受到了机构投资者的积极认购

新华社郑州4月14日电(记者李文哲)跟着河南资产办理有限公司(以下简称“河南资产”)12日面向及格投资者刊行商场化银行债权转股权专项债券5.8亿元,河南凯旋刊行首单商场化债转股专项债券。这也是宇宙第三单商场化银行债转股专项债券。

本次债券刻期3+2年,主体评级和债项评级均为AAA级,牵头主承销商为中信筑投证券,联席承销商为华夏证券,评级机构为联结资信,受到了机构投资者的踊跃认购,全场认购倍数达1.47倍,最终刊行票面利率为4.80%。

据领悟,此次债转股专项债召募资金3.5亿元用于神火集团银行债权转股权项目,2.3亿元对前期已用于债转股项方针资金举办置换。债券刊行凯旋后,河南资产与神火集团将联合出资组筑8.76亿元界限的河南资产神火转型成长基金(有限合资)。随后凭据商场化银行债权转股权允诺,债转股基金以8.76亿元增资神火股份重心子公司,重心子公司以增资资金清偿银行借债,杀青商场化债转股的实行。

据测算,债转股可将神火股份重心子公司欠债率从85.26%降至60.42%,杀青低落资产欠债率、缓解资金压力、削减财政用度的成就。

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